Meine Mutter ist plötzlich verstorben, und wir haben herausgefunden, dass sie ihr Testament etwa eine Woche vorher geändert hat. Meine Geschwister denken, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zurechnungsfähig war, weil sie Alzheimer im Frühstadium hatte, und sie wollen das Testament anfechten. Können wir das überhaupt tun, und welche Art von Beweisen würden wir brauchen?
Du kannst ein Testament wegen mangelnder Geschäftsfähigkeit anfechten, brauchst dafür aber solide Beweise - medizinische Unterlagen, die ihren Geisteszustand zum Zeitpunkt der Unterzeichnung zeigen, Aussagen von Ärzten, die sie behandelt haben, möglicherweise eine Bewertung, was sie tatsächlich verstand, als sie die Änderung vornahm, und Details darüber, ob die Person, die das Testament aufsetzte, etwas Verdächtiges tat (wie sie zu isolieren oder sie zu bestimmten Entscheidungen zu drängen).
Allein das Timing reicht nicht aus; Gerichte sehen es ständig, dass Menschen ihr Testament kurz vor dem Ende ihres Lebens aktualisieren, also müsstest du wirklich nachweisen, dass sie nicht verstehen konnte, welche Vermögenswerte sie besaß, wer ihre Familie war, oder was sie mit ihrem Eigentum in jenem speziellen Moment tat.
Versuche nicht, das Testament anzufechten, ohne vorher einen Nachlassanwalt zu konsultieren - das wird schnell teuer und du brauchst jemanden, der die spezifischen Regeln deines Staates kennt, denn die unterscheiden sich erheblich.
Einwände gegen die Geschäftsfähigkeit hängen davon ab, dass du nachweist, dass sie nicht verstehen konnte, was sie tat, als sie unterschrieb. Du würdest medizinische Unterlagen von damals haben wollen (und idealerweise auch von davor), Aussagen ihrer Ärzte über ihren kognitiven Verfall, möglicherweise eine unabhängige neuropsychologische Untersuchung, falls eine durchgeführt wurde, und Zeugenaussagen von Personen, die sie regelmäßig sahen. Allein der Zeitpunkt - eine Woche vor ihrem Tod - bedeutet nicht automatisch, dass sie geschäftsunfähig war; Gerichte sehen das ständig. Entscheidend ist, ob sie in jenem konkreten Moment noch bei Verstand war. Hatte sie eine Alzheimer-Diagnose, bevor das Testament geändert wurde, oder kam diese danach heraus? Das ist ein riesiger Unterschied, denn wenn die Diagnose danach kam, hast du viel weniger in der Hand.
Das übersehen viele: Besorge dir diese medizinischen Unterlagen schnellstens, bevor sie schwerer zugänglich werden. Sprich mit dem Anwalt darüber, was „geschäftsfähig genug, um ein Testament zu machen" rechtlich in deiner Jurisdiktion bedeutet - oft ist das eine niedrigere Hürde, als Leute denken, und es ist nicht dasselbe wie die Geschäftsfähigkeit zur Verwaltung komplexer Finanzen.
Der bloße Zeitpunkt ist nicht ausschlaggebend - es ist komplizierter als das. Menschen ändern ständig ihr Testament, wenn sie völlig bei Verstand sind, und eine Woche vor dem Tod deutet nicht automatisch auf Geschäftsunfähigkeit hin. Allerdings könnte es relevant sein, wenn sie tatsächlich dokumentierte frühe Alzheimer hatte, aber dann müsstest du nachweisen, dass sie genau in dem Moment, als sie unterschrieb, nicht zurechnungsfähig war - nicht nur, dass sie die Diagnose hatte.
Meine Nachbarin ist das durchgemacht, nachdem ihr Vater starb, und ehrlich gesagt war es chaotischer als erwartet. Er hatte sein Testament ein paar Monate vor dem Ende geändert, eine Tochter komplett rausgekürzt, und die Familie war überzeugt, dass er verwirrt war wegen seines schlechter werdenden Zustands. Stellte sich raus, dass er einfach einen Groll hegte - sein Arzt bestätigte, dass er bei klarem Verstand war, als er unterschrieb. Sie haben die Anfechtung schnell fallen gelassen, als ihnen klar wurde, dass sie ärztliche Gutachten brauchten, die das Gegenteil beweisen, weil das bedeutet hätte, die Ärzte auszusagen, Unterlagen einzufordern, vielleicht sogar eine nachträgliche neuropsychologische Untersuchung (die ohnehin schwächer ist als Beweis). Allein die Anwaltskosten haben es nicht lohnenswert gemacht weiterzumachen.
Was du wirklich brauchst, ist zeitgenössische ärztliche Dokumentation - also Unterlagen von ungefähr der Zeit, als sie das Testament unterzeichnete, die ihren kognitiven Zustand zeigen. Ärztliche Notizen, Testergebnisse, alles mit einem Datum nah an diesem Zeitpunkt. Falls sie einen Neurologen aufgesucht hat oder Tests zur kognitiven Leistung gemacht wurden, das ist relevant. Du wolltest wahrscheinlich auch Zeugenaussagen von Personen, die dabei waren, als sie unterschrieb - wirkte sie verwirrt, verstand sie, was sie tat, konnte sie erklären, warum sie Änderungen vornahm? Und ja, sprich mit einem Erbrechtsanwalt in deinem Bundesland, bevor du weitergehst, denn die Beweislast und was als „Beweis" zählt, variiert. In manchen Bundesländern ist es schwieriger anzufechten als in anderen, und die Kosten wachsen schnell, wenn niemand früh zu einem Vergleich bereit ist.
Anmeldenzum Beantworten.
